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全球70%的世界500强都在使用微软Dynamics 产品,Dynamics CRM雄踞全球中型企业CRM市场第一。
中国财富管理行业面临新的格局
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         科技驱动

互联网金融由为大众提供标准化产品转向为高净值投资者提供线上财富管理服务和产品:

1.渠道创新

2.产品与服务创新

3.智能投顾

         需求驱动

净值客户投资需求更加多元化,对于财富管理机构的专业性要求更高:

1.家族信托

2.海外资产配置

3.产融结合

         监管驱动

各监管机构强调风险管理,对于各类投资产品各环节均有更高的要求,未来财富管理机构的管理过程中需要更加规范和透明:

1.统一杠杆、按品类设定负债比例上限

2.打破刚性兑付、不得承诺保本保收益

3.投资者适当性管理要求

4.穿透和实时监管

    客户管理
整合优化客户信息,提高理财师对系统录入客户信息的接纳度;提升集团对客户资源池的有效利用和跟进。
    产品管理
集成核心业务系统,产品结构和产品阶段清晰化、操作流程简便化
    销售管理
规范产品认购、申购、赎回流程。认购必须要强制预约,热销产品实现可非标预约。电子合同必须上传打款凭证,电子合同金额关联影响剩余额度。
客户服务管理
强化客户提醒服务,客户购买产品的到期、分红提醒;客户重要日子提醒服务。
方案要点
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系统架构图
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建立集团信息库和知识库。建立仪表板、图表模型清晰反映日常业务。
高客户服务水平,主动推送已购买产品相关信息,通过微信服务号等移动端功能提高客户粘性。
建立客户信息的360°视图,建立会员管理体系,提高客户对品牌的忠诚度。
升预约业务流程的规范性,简化工作环节,减少内部沟通成本,提高客户满意度。
企业有哪些收益?
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选择Dynamics CRM的四大理由———
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