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中国财富管理行业面临新的格局
科技驱动
净值客户投资需求更加多元化,对于财富管理机构的专业性要求更高:

1.家族信托

2.海外资产配置

3.产融结合

监管驱动


各监管机构强调风险管理,对于各类投资产品各环节均有更高的要求,未来财富管理机构的管理过程中需要更加规范和透明:

1.统一杠杆、按品类设定负债比例上限

2.打破刚性兑付、不得承诺保本保收益

3.投资者适当性管理要求

4.穿透和实时监管

在新一轮科技革命和产业变革的背景下,加快企业科技战略部署与科技创新成为证券公司发展的内在要求。央行发布《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》;证监会下发《证券公司分类监管规定(征求意见稿)》将企业信息化建设程度纳入评分指标,一系列的政策支持,将会激励我国证券公司加大信息建设投入,提高科技创新能力。

需求驱动
客户管理
整合优化客户信息,提高理财师对系统录入客户信息的接纳度;提升集团对客户资源池的有效利用和跟进。
产品管理
集成核心业务系统,产品结构和产品阶段清晰化、操作流程简便化
销售管理
规范产品认购、申购、赎回流程。例如:认购必须要强制预约,热销产品实现可非标预约;电子合同上传打款凭证,金额关联影响剩余额度。
客户服务管理
强化客户提醒服务,客户购买产品的到期、分红提醒;客户重要日子提醒服务。
方案要点
系统架构图
建立集团信息库和知识库。建立仪表板、图表模型清晰反映日常业务。
高客户服务水平,主动推送已购买产品相关信息,通过微信服务号等移动端功能提高客户粘性。
建立客户信息的360°视图,建立会员管理体系,提高客户对品牌的忠诚度。
升预约业务流程的规范性,简化工作环节,减少内部沟通成本,提高客户满意度。
通过我们的解决方案,企业将获得哪些收益?
深度客户洞察
流程更规范
高客户粘性
可视化报表
客户案例






杨铎
汉得微扬CRMB2C高级咨询经理
资深顾问
拥有12年的信息化建设经验,9年Dynamics CRM实施经验。在金融、零售、地产、新媒体行业拥有20多个项目经验。






许俊
汉得微扬副总|CRM资深专家
13年以上CRM实施经验,领导和帮助多家大型企业成功实施CRM项目,在金融、零售、医疗、教育、专业服务等行业拥有30+个项目交付经验。
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