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全球70%的世界500强都在使用微软Dynamics 产品,Dynamics CRM雄踞全球中型企业CRM市场第一。
当前企业面临的问题

数据冗杂、客户及账户信息分散

由于缺乏一个统一的集中平台,现有的客户信息分散在各个部门中,客户重叠数据冗杂,对客户的服务容易形成重复,因此有必要建设统一的客户管理平台,打通数据孤岛,形成协同办公。

服务活动管理缺乏高效全面的系统化管理

对于客户的服务活动,活动申请、活动审批、活动的传达基本依靠传统的邮件进行处理,活动的记录也缺乏有效的工具,造成活动开展效率低下且无法有效进行活动统计与效果分析。

系统老旧、功能相对简单、系统运行速度缓慢

出于安全性上的考虑,证券公司大多采用自建信息化系统的方式,但随着近些年国内信息化产业的高速发展,证券行业自建系统老化严重,逐渐难以满足业务方的多样化需求,极大影响工作效率。

无法做到移动端与PC端结合使用

随着办公场地不再局限于办公室,办公场景的多样化,随时随地移动办公,搭建移动端与PC端协同的一体化平台,成为时代所需。

























实现客户资源的企业化,避免因业务调整或人员变动带来客户资源流失和客户管理盲区的产生,通过360度的客户视图,围绕客户开展工作;通过联系人管理对联系人进行信息维护和投研服务权限的管理。

对公司现有服务活动类型,例如:路演、调研、电话、客户拜访等活动进行系统线上全流程管理,涵盖活动申请、活动审核、名额派发、活动反馈等环节,设置活动提醒功能,保证活动有序进行。

账户流程化管理包括客户录入、开户申请、开户审批、新建账户、关联账户全流程。录入客户后,进行客户分派,开户申请,经过审核决定通过或驳回;在系统中进行账户新建并维护标签与负责人信息,设置权限。

方 案 要 点

账户流程化管理

CRM系统可定期从相关系统主动获取交易明细数据,结合相应分配比例、科目标签等指标计算得出佣金报表。根据单客户打分派点结果和佣金报表进行投研贡献佣金统计,打通销售业务与研究部门佣金分配管理。

客户与联系人管理

服务活动管理

股票管理的内容主要包括股票信息管理,股票覆盖管理,会议管理和股票覆盖记录。基于工作流机制实现股票覆盖的任务安排和工作协同;计划覆盖、 IRC会议、正式覆盖、研究报告管理、股票限制名单等。

佣金及打分派点管理

从客户服务角度,通过图表可直观展现当前客户参与的服务活动的次数与频率及研究员参与服务活动次数;从销售角度,通过仪表板实现对销售业绩等数据的呈现;从成本分析角度,结合其他成本类别、转支付信息计算得出收入成本分析报表。

股票管理

数据分析支持

系统架构
全面了解客户需求
构建机构客户360视图,通过CRM系统全面了解客户服务活动信息和佣金信息,可以帮助销售人员给客户提供更好的服务。
企业有哪些收益

高效的佣金计算系统
提高佣金计算的效率,通过系统对佣金进行多维度分析,为领导决策提供数据支持。
更加高效完善的服务活动流程
完善服务活动流程,打通企业内部沟通和外部交流的渠道,提高机构客户的满意度。
随时随地移动办公
配合移动端APP,优化部门内部管理流程和审批作业流程,提高分析师的工作效率。
全球多语言支持,海外办公无忧
多语言的CRM系统,方便海外员工使用,提高海外员工的工作效率。
客户案例 | 中金公司

中金公司原先使用的微软的Dynamics CRM4.0版本,但随着业务的发展扩张,原先的系统已经无法为企业提供支持。

我们针对其目前的痛点及需求,为客户打造了针对性的解决方案,帮助客户进行了数据信息整合,从而实现了有效的数据权限管控,实现了从客户到账户到联系人的流程化管控,通过移动端到PC端交互使用,保证了移动办公。

选择Dynamics CRM的四大理由
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