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什么是微扬小福?
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微扬小福是基于微软Dynamics CRM开发的从资金端到资产端的一站式金融财富管理平台。

该平台适用于基金、信托、互联网金融企业、资产管理等财富管理公司,致力于帮助金融企业在金融大监管环境下提高行业竞争力和服务能力,减少高净值客户流失。
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功能展示————






















客户管理

客户标签

交易流水

资产净值

风险评测

反洗钱

项目和产品管理

项目创设

产品发行

申赎规则

收益分配

信息披露

服务管理

客户请求

客户沟通

客户提醒

双录异常

冷静期回访

会员管理

会员申请

会员积分

会员等级

会员权益

增值服务

销售管理

预约额度

现场/远程双录

电子/纸质合同

付款确认

流程监控

营销管理

营销策划

市场活动

活动预约

活动执行

活动反馈

理财师APP
产品展示
客户预约
风险测评
远程双录
销售提醒
微信公众平台
产品查看
产品预约
注册开户
风险测评
资产/收益
通过分析客户的财务状况、风险评测、客户期望和投资倾向,为客户提供个性化的投资建议书,并通过定期监管确保客户投资需求的正确落实。
实现从项目立项、资金募集、划款运营到项目结束的穿透监控,通过一个平台,全部流程一览无遗。

资金募集流程优化

资产生命周期管理

实现预约到合同的全流程管理,通过灵活的预约策略、预约额度管理、电子合同、客户沟通,优化募集流程,提升协同效率,提高客户满意度。

以客户需求为导向

与Power BI完美集成,通过客户、合同、产品等数据分析,输出客户标签、投资偏好、客户转化、募集进度、业绩达成报告,优化运营服务。

智能数据分析

产品核心价值
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微扬的资质
•  FY15, FY16,FY17连续三年荣获微软全球Dynamics Inner Circle Member(微软全球核心合作伙伴)大奖
•  微软Dynamics CRM金牌合作伙伴;微软Azure金牌合作伙伴
我们的案例
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我们可以根据您的业务需求,为您个性化定制。
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